ファイナンシャルプランニング技能士(国)資格 ビジネス資格伝
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ファイナンシャルプランニング技能士(国)資格

 
■ファイナンシャルプランニング技能士は、顧客の家族構成、収入・支出、資産・負債、保険等のデータを収集・分析し、それぞれのライフスタイルに合った資産設計を行う専門化です。
■近年、資産運用や資産管理についての重要性が高まっていますので、専門家の果たす役割もますます大きくなってきています。
■ファイナンシャルプランニング技能士は、現在注目をあびている将来性の高い資格です。
受験料□3級
学科:3,000円 実技:3,000円
□2級
学科:4,200円 実技:4,500円
□1級
学科:8,900円 
実技:20,000円(日本FP協会)、25,000円((社)金融財政事情研究会)
受験資格□3級
学科・実技:FP業務に従事している者または従事しようとしている者
□2級
学科・実技:
◇FP業務に関し2年以上の実務経験を有する者
◇3級技能検定の合格者
◇日本FP協会が認定するAFP認定研修を修了した者
◇厚生労働省認定金融渉外技能審査3級の合格者
□1級
学科
◇FP業務に関し5年以上の実務経験を有する者
◇2級技能士検定合格者で、FP業務に関し1年以上の実務経験を有する者
◇厚生労働省認定金融渉外技能審査2級の合格者で、1年以上の実務経験を有する者
実技
◇1級学科試験の合格者
◇日本FP協会のCFP資格認定者
◇日本FP協会のCFP資格審査試験のすべての科目に合格した者 など
試験地北海道、青森、宮城、東京、石川、愛知、大阪、広島、香川、福岡、鹿児島、沖縄
試験日9月試験
学科(3〜1級)・実技(3・2級):9月上旬
実技(1級):6月
1月試験
学科(3〜1級)・実技(3・2級):1月下旬
実技(1級):2月
試験内容□3級学科[(社)金融財政事情研究会]:筆記試験(マークシート方式)、○×式、三答択一式、合計60問
□3級実技[(社)金融財政事情研究会]:個人資産相談業務、保険顧客資産相談業務‐筆記試験(マークシート方式)、事例形式5題程度
□2級学科[日本FP協会・(社)金融財政事情研究会]:筆記試験(マークシート方式)、四答択一式、合計60問
□2級実技[日本FP協会]:資産設計提案業務‐筆記試験(記述式、択一・語群選択・空欄記入を含む)
□2級実技 [(社)金融財政事情研究会]:個人資産相談業務、中小事業主資産相談業務、生保顧客資産相談業務、損保顧客資産相談業務‐筆記試験(記述式、事例形式5題程度)
□1級学科[(社)金融財政事情研究会]:
◇筆記試験<基礎編>マークシート方式(四答択一式、50問)
<応用編>記述式(事例形式5題程度)
□1級実技[日本FP協会]:資産設計提案業務‐筆記試験(記述式2題)
□1級実技 [(社)金融財政事情研究会]:口頭試問方式
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問合せ先

〒105-0001 東京都港区虎ノ門1-1-20虎ノ門実業会館2階
日本ファイナンシャル・プランナーズ協会(東京本部)
03-3500-5760(試験事務局)03-3500-5533(代表)

〒160-8529 東京都新宿区南元町19
(社)金融財政事情研究会
03-3358-0771(検定センター)03-3358-0011(代表)

ホームページ日本ファイナンシャル・プランナーズ協会
(社)金融財政事情研究会

 

▼ 関連資格
AFP・CFP(民)資格
受験料□AFP:学科は4,200円で実技は4,500円です。
□CFP:1科目5,250円です。
受験手続□願書は協会から取り寄せます。
□認定研修に関する資料は、下記に問い合わせてください。
受験資格□AFP資格
・認定教育機関での研修修了者
※3級FP合格者および実務経験2年以上の者。認定研修修了が必須です。
□CFP資格
・AFP資格取得者
試験地□AFP:全国各都道府県
□CFP:全国8会場
収入・将来性□CFP資格は米国で創設された資格です。協会のCFPはこの米国CFP資格認定委員会と提携して導入されました。よって、資格の水準の高さや信頼度は国際的に保証されています。
□生・損保、会計事務所、建設・不動産、銀行業界での取得者が多いです。
試験内容□AFP資格
◆学科:マークシート式で120分
・ライフプランニングと資金計画他5項目
◆実技:記述式90分
・関連業法との関係および職業倫理を踏まえたファイナンシャル・プランニング他3項目
□CFP資格
・金融資産運用設計他5科目
問合せ先

〒105-0001 東京都港区虎ノ門1-1-20
NPO法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会
03-3500-5533(代)

ホームページNPO法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会

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