AFP・CFP(民)資格 ビジネス資格伝
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AFP・CFP(民)資格

 
■AFP・CFP(ファイナンシャルプランナー)は、顧客の総合的な資産設計を提案する専門家です。
■個人情報の保持はもちろん、税理士や弁護士との連携による高い倫理観も求められます。
■普通資格がAFPで、上級資格がCFPです。CFP資格は、世界19か国で導入されています。
◆AFP資格:ライフプランの作成や総合的なFP知識、提案技術、倫理観を備える者
◆CFP資格:高度な知識、経験、倫理観を備える者。
受験料□AFP:学科は4,200円で実技は4,500円です。
□CFP:1科目5,250円です。
受験手続□願書は協会から取り寄せます。
□認定研修に関する資料は、下記に問い合わせてください。
受験資格□AFP資格
・認定教育機関での研修修了者
※3級FP合格者および実務経験2年以上の者。認定研修修了が必須です。
□CFP資格
・AFP資格取得者
試験地□AFP:全国各都道府県
□CFP:全国8会場
収入・将来性□CFP資格は米国で創設された資格です。協会のCFPはこの米国CFP資格認定委員会と提携して導入されました。よって、資格の水準の高さや信頼度は国際的に保証されています。
□生・損保、会計事務所、建設・不動産、銀行業界での取得者が多いです。
試験内容□AFP資格
◆学科:マークシート式で120分
・ライフプランニングと資金計画他5項目
◆実技:記述式90分
・関連業法との関係および職業倫理を踏まえたファイナンシャル・プランニング他3項目
□CFP資格
・金融資産運用設計他5科目
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問合せ先

〒105-0001 東京都港区虎ノ門1-1-20
NPO法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会
03-3500-5533(代)

ホームページNPO法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会

 

▼ 関連資格
CFA(AIMR認定証券アナリスト)(民)資格
受験料600〜1,100米ドル
受験資格4大卒または金融機関での実務経験
試験地東京
試験日□レベル1:6月と12月(年2回)
□レベル2、レベル3:6月(年1回)
試験内容□経済学など14分野からの総合問題
□試験はレベル1〜3まで
備 考□試験はレベル1〜3まであり、資格取得には、レベル3までの合格と3年以上の実務経験が必要です。
□問題は、経済学など14の分野から総合的に出題されます。
問合せ先

〒101-0041 東京都千代田区神田須田町1-9-1ANJO1ビル
ANJOインターナショナル
03-5297-8877

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▼金融・保険
金融業務検定(民)
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ファイナンシャルプランニング技能士(国)
(商品先物取引)登録外務員(民)
損害保険仲立人(国)
生命保険仲立人(国)
国際貿易ビジネス検定(民)
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IMF(国際通貨基金)専門職員(公)
世界銀行グループ職員(公)
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