DCプランナー(公)資格 ビジネス資格伝
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DCプランナー(公)資格

 
■DCプランナーは、新しい年金制度の専門家です。確定拠出年金をはじめとする年金制度全般についての知識をもち、投資やライフプランの知識ももつ総合的な年金制度の資格です。
■DCプランナーは、まだ導入されて間もないので、今後ますます注目される資格です。
■企業経営者、社会保険労務士、税理士、金融機関の職員、ファイナンシャルプランナー(FP)など資産運用を効率的に高めたい人が対象です。
受験料□2級:6,300円
□1級:10,500円
受験資格□2級:制限はありません。
□1級:2級合格者
申込期間□3月試験:1月上旬〜下旬
□9月試験:7月中旬〜8月上旬
試験地1、2級とも全国主要都市
試験日3月、9月
合格発表□2級:試験日より約1か月後
□1級:試験日より約2か月後
試験内容□2級:四答択一式のマークシート形式
・確定拠出年金やその他の年金制度全般に関する基本的な事項の理解
・金融商品や投資等に関する一般的な知識
・確定拠出年金の加入者・受給者、確定拠出年金制度を実施する企業の福利厚生担当者などに説明できるレベル
□1級:基礎編は四答択一式のマークシート形式で、応用編は記述式です。
・確定拠出年金やその他の年金制度全般および金融商品、投資等に関する専門的な知識
・企業に対して、現行退職給付制度の特徴と問題点を把握したうえ、確定拠出年金を基盤とした適切な施策を構築できる
・加入者等個人に対して、確定拠出年金の加入者教育の実施と老後を見据えた生活設計を提案できる
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問合せ先

〒277-0066 千葉県柏市中新宿1-2-1
DCプランナー試験中央センター
0471-70-7703

ホームページ日本商工会議所の検定試験

 

▼ 関連資格
金融窓口サービス技能士(国)資格
受験料□3級:学科2,000円、実技2,000円
□2級:学科5,500円、実技9,000円
□1級:学科5,500円、実技22,000円
受験手続□個人の場合
・下記問合せ先に、必要書類を請求します。ホームページからダウンロードもできます。
・受検申請書、受検料振込金受取書、添付書類を同封し、検定センターに郵送します。
□団体の場合
・団体経由申込取りまとめ票で申請、またはFD、MTにて申請します。
受験資格□3級:金融機関に勤務している者、または勤務しようする者
□2級:3級技能検定合格後、預貯金取扱金融機関で窓口サービス業務に携わった経験がある者、または2年以上の実務経験者
□1級:2級技能検定の合格者または4年以上の実務経験者
試験地学科・実技ともに全国に100か所以上あり、希望地を申請できます。
試験日□第1回
◆1〜3級学科・3級実技:6月下旬
◆1級実技:1〜2月
◆2級実技:10〜11月
□第2回
◆3級学科・実技:1月下旬
合格発表□合否にかかわらず、試験日の約1か月後に、受検者全員に合否通知書兼一部合格証書が発行されます。
□試験問題の模範解答が、試験日の午後5時30分頃、下記ホームページで発表されます。
難易度実務経験を積んだ上での試験なので、相当難易度は高いです。
試験内容□学科試験:○×式、語群択一式、四答・三答択一式のマークシート方式
・窓口事務 ・預金業務 ・相談業務 ・セールス ・関連業務知識
□実技
◆3級:ペーパーテスト
・基本的対応 ・事務手続き・実務知識 ・商品知識 ・情報収集・活用能力 ・セールス姿勢・展開
◆2級:ロールプレイング方式
・基本的対応 ・事務手続き・実務知識 ・商品知識 ・情報収集・活用能力 ・セールス姿勢・展開
◆1級:ロールプレイング方式
・基本的対応 ・事務手続き・実務知識 ・商品知識 ・情報収集・活用能力
合格基準□学科試験:100点満点で70点以上
□実技試験:100点満点で80点以上
備 考平成13年度までに行われていた、厚生労働省認定のテラー技能審査合格者には受験資格についての免除があります。詳細は研究会に問合せてください。
問合せ先

〒160-8519 東京都新宿区南元町19
(社)金融財政事情研究会
03-3358-0011(代)

ホームページ(社)金融財政事情研究会

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